2024年，光伏行业面临巨大挑战，同时“反内卷”的力度也达到了空前水平。一方面，光伏产业链各环节，包括硅料、硅片、电池片及组件的价格持续下滑，组件价格更是下探至每瓦0.6元水平，供需错配矛盾突出，企业盈利空间压缩。
令人欣慰的是，行业内部积极寻求自我规范，“反内卷”的呼声日益高涨，对于遏制组件以低于成本价中标的行为的反对声愈发强烈。中国光伏行业协会等机构纷纷发表声明，并采取了有力措施，例如确立了组件的最低限价标准，以规范市场竞争秩序。与此同时，光伏产品的技术进步日新月异，各项性能指标不断取得新突破，TOPCon(N型硅衬底太阳能电池)、BC(背接触电池)、HJT(异质结电池)等技术路线竞相发展，共同推动了整个产业的进步。
“当前(光伏)行业发展面临着‘内卷式’竞争加剧与全球化壁垒高筑的双重挑战，需要引起足够重视。”工信部电子信息司处长李婷表示。
展望2025年，光伏产品的价格是否会继续下降？产能的拐点何时出现？光伏行业自律协议与配额制度的约束力将维持多久？这些问题仍待解答。
“内卷”根源：
供需错配与产品同质化
在全球能源转型的浪潮下，中国光伏产业曾凭借技术革新和成本优势，成为中国制造业的典范。然而，自2020年起，光伏产业迅猛发展，各路资本蜂拥而入，千行百业跨界而来，导致大量参差不齐的产能迅速涌现。
据《证券日报》记者梳理，从2020年至2023年7月底，光伏行业一级市场共发生融资事件164起，涉及IDG资本、中金资本、高瓴、红杉中国等知名投资机构。此外，根据中国光伏协会的数据，2020年至2023年上半年，光伏企业通过IPO、定向增发、可转换债券、配股等方式，分别募集资金714亿元、1058亿元、1662亿元以及近2000亿元。在此背景下，我国光伏名义产能迅速突破了1000吉瓦。
有业内人士就此比喻称：“1000吉瓦的产能足以将现有的所有风电和光伏项目拆除后重建。”在企业方面，2023年出货排名靠前的七家光伏企业——隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”)、天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”)、晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“晶澳科技”)、正泰新能科技股份有限公司(以下简称“正泰新能”)、晶科能源控股有限公司(以下简称“晶科能源”)、通威股份有限公司、阿特斯阳光电力集团股份有限公司，2024年的出货目标合计约在497吉瓦至552吉瓦之间，而仅是这一数字，就已达到了业界预判的2024年全球组件需求(469吉瓦至533吉瓦)。
从2023年中期开始，光伏行业愈发关注产能问题。当时，光伏技术路线正从P型向N型迭代，以TOPCon为代表的N型产能还未实现大规模供应。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华向《证券日报》记者透露：“2024年的新增装机量达到了277吉瓦，这相当于2010年至2020年11年累计装机量的总和。”截至2024年底，我国光伏累计装机量已超过880吉瓦。
除了产能扩张，技术路线的趋同进一步加剧了“内卷”现象。尽管TOPCon、HJT等新技术不断涌现，但大多数企业仍集中在PERC(钝化发射极和背接触电池)等成熟技术上。中国光伏行业协会数据显示，2023年PERC电池市场占有率高达75%，而新兴技术由于研发投入高、风险大，主要由头部企业主导，中小企业的模仿式创新导致产品同质化严重，以价换量成为唯一手段。
有光伏企业高管向《证券日报》记者透露，许多中小企业从同一供应商采购设备，仅对参数进行微调便声称是自主研发，但实际产品性能并无显著差异。同质化竞争的直接后果是企业不得不牺牲利润以换取市场份额。2024年，光伏组件价格跌破0.6元/瓦，部分企业毛利率甚至跌破盈亏平衡点。
谈及“量增价减”“行业普损”等情况，通威集团董事局主席刘汉元公开表示：“行业的发展增量和前两年速度相比有明显下降，但是生产的规模仍然有明显上升，所以在这个时候出现了供需的错配，价格自然而然就下去了。下去之后由于内卷程度加剧，每一个环节基本上都亏损，所以销得越多，亏得越多，产业链越长也亏得越多，就成了今天这样的局面。”
绝地求生：
以自律破解困境
低价竞争的直接后果是行业利润的全面缩水。截至记者发稿，有33家光伏上市公司均预计2024年归母净利润亏损超过1亿元，累计亏损额高达637亿元。其中，13家公司预计亏损超过10亿元，这些公司大多处在硅料、组件、电池、硅片等光伏产业关键环节。
从2024年年中起，部分光伏业界人士、相关机构开始呼吁主管部门出台相关政策，通过自律与监管相结合的方式“反内卷”。在此背景下，光伏行业打响了“反内卷”第一枪。
2024年10月14日，中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会，达成共识强化行业自律，并发布光伏组件最低成本价0.68元/瓦，明确低于成本投标中标涉嫌违法；10月16日，12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，并在一个月后，40家风电企业又提出“依法依规制定低价竞争行为的认定标准及处罚办法”。
然而，“自律”只能是第一道防火墙。业内普遍认为，倘若企业涉及生死存亡或现金流问题时，大概率会放弃约束性行为准则。因此，产业界需要采取更为实质性的措施。为此，配额制度应运而生。
2024年12月5日，在2024光伏行业年度大会期间，业内数家光伏产业链上下游企业在联合签署自律公约的基础上，就控产相关内容进行了商讨。一位不愿透露姓名的与会人士告诉《证券日报》记者，行业内占据至少80%产能的厂商依据2024年各家企业的出货量，以及产能决议从2025年起执行配额制度，核心目标是通过稳定价格，实现2025年硅料、硅片、电池片和组件等产业链主要环节的供需平衡。
“光伏制造业是一个参与者众多、竞争充分、高度市场化的行业。”一位光伏企业高管对《证券日报》表示，目前看来，基于市场规律的企业自救，特别是龙头企业策略的调整，是缓解光伏制造业当前困境的主要途径。
配额维系：
欲促进产能整合
配额制度另一方面的作用是，在该规则下，光伏企业的市场份额被量化分配，如果龙头企业想要进一步扩大市场占有率，最直接有效的方式就是通过兼并收购其他企业来获取其配额，这在一定程度上将赋予行业兼并重组的内在利益驱动力，减少光伏企业数量，使得资源更加集中。
然而，从低价公约到产能配额，强计划性控价也被质疑“堵不如疏”。某地方国有光伏企业负责人对《证券日报》记者表示，通过配额制来调节供应，虽然短期可以稳定市场价格，但效果或难长久体现。“光伏产业链较长，实行产能配额协议可能会打破产业链原有的供需平衡和协同关系，如果分配不合理，不仅可能引发股价和融资环境的变数，甚至对整体供应造成短缺风险。”
该负责人认为，有实力的企业更倾向于通过提高产能和开工率，利用充足且具有价格竞争力的订单来实现合理的生产安排，并在开工率与出货量之间进行动态调整。从长远来看，这些企业可能难以严格遵守配额制。此外，配额制的分配和执行，以及执行过程中的监管，每一个环节都充满挑战。
相比“雨露均沾”的配额制度，通过兼并重组实现产能退出也有着广泛的民意基础。对此，协鑫能源科技股份有限公司联席CEO兰天石的观点一针见血：“在当前非理性的供需关系下，一定要有人离开‘牌桌’才是反转的信号。”
2024年上半年，在工信部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开了光伏行业高质量发展座谈会，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
“中国光伏行业风险在当前体量下影响远胜以往，行业调整‘长痛不如短痛’。”王勃华表示，从历史维度看，光伏行业调整时间与调整深度成反比，因此行业调整宜重宜快；从现实维度看，鼓励企业兼并重组，行业需要轻装上阵，整合时间不宜过长。
曙光已现：
技术创新开新局
业内人士认为，当前行业陷入“内卷”困境的核心问题在于存量博弈与创新不足，因此，企业应转变竞争策略，从争夺存量转向创造增量。通过政策引导、技术创新和“出海”多条路径走出“内卷”。
实际上，“内卷”已经引起了相关部门的高度重视。2024年11月20日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》，要求新建单晶硅光伏电池、组件项目平均效率指标分别由23%、20%提升至P型电池、组件效率不低于23.7%、21.8%，N型电池、组件效率不低于26%、23.1%……旨在通过市场的引导、政策的建立，鼓励集约化与集群化发展，让降本增效、技术创新成为企业生存的通行证。
纵观全球，无论是应对国际市场的竞争还是解决国内市场的同质化竞争，技术创新始终是推动行业高质量发展的关键路径和必然选择。
今年1月27日，国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，要求新能源电量全部入市，并引入机制电价。这意味着，光伏项目若要获得稳定的收益，就必须着力提升在市场中的竞争力，倒逼上游制造企业进行技术创新，推出高效产品。
“从历史维度看，技术创新引领的提效、降本，贯穿了我国光伏产业的完整发展历程。未来光伏行业增长动能必将来自关键技术突破，推动生产效率的提升、产品性能的升级和生产成本的进一步下降。”李婷表示，光伏行业“内卷式”竞争问题，既有行业技术、装备快速更新迭代的内在因素，也包括新能源产业高度关注下，社会资本竞相涌入，更有行业主流产业对产业发展形势的一些战略性的误判。要遏制低水平重复建设，进一步引导地方因地制宜合理布局光伏项目，减少单纯扩大产能的光伏制造项目。
此外，“出海”也是破除“内卷式”竞争的有效手段之一。全国政协常委、经济学专家、中国企业财务管理协会会长张连起认为，科技创新是整治“内卷式”竞争的“牛鼻子”。支持企业有序“出海”，构建国际利益共同体。一方面要引导链主型龙头企业组织上下游配套企业。另一方面，通过税收等政策为产业链集群出海保驾护航，推动中国产业从“单点出海”向“全链共赢”升级。
通过各方的共同努力，光伏行业已显现出积极的复苏迹象，产业链价格开始逐步回归理性，一些机构也给出了较为乐观的预测。中金公司认为，光伏行业在未来二至三个季度会实现部分尾部企业市场化出清；国联证券也认为，2025年行业供需格局有望迎来底部反转。
“光伏行业的‘内卷’，本质上是粗放式发展模式与高质量发展需求之间的矛盾。当政策红利消退、市场机制失灵时，唯有通过技术革命和制度创新，才能打破扩张、错配、亏损的恶性循环。”英利能源相关负责人向《证券日报》记者表示，光伏行业仍然拥有广阔的发展前景。然而，行业内的企业需要深刻反思，加大技术创新力度，合理优化产能布局，以更好地适应市场变化。
展望未来五年，全球光伏产业将进入下一个技术迭代的关键窗口期。业内认为，国内光伏企业应保持技术路线的多样性和前瞻性，在巩固现有产业优势的同时，抢占下一代光伏技术的战略高地。
若干年后回望，这场“内卷”大战与破局突围，或许正是行业迈向高质量发展的转折点。正如天合光能董事长高纪凡所言：“中国光伏人从来没有浪费任何一次危机，转危为机，突破发展，是我们光伏人的基因，也是我们的信念。”
（来源：中国网）
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